Гермесу Конраду, бюрократу 36 ранга, приходит письмо из Бюрократического Центра, в котором говориться, что на следующей день он будет проинспектирован, и в случае успеха повышен в ранге. Тем временем Лила пригласила своих коллег со старой работы сыграть в покер, к игре присоединились Бендер, Фрай и Зойдберг. Бендер жульничал и был уличен, в итоге все закончилось разборкой, произошедшей в кабинете Гермеса. Когда тот утром пришел на работу, он застал ужасный беспорядок, и было ясно, что инспекция провалена - инспектор Морган Проктор не опоздала ни на секунду. Гермес хотел было покончить с собой, но Морган запретила это деяние, ибо он не оформил соответствующих бумаг. Вместо этого Гермес с супругой был отправлен на отдых (планета Спа-5, куда они отправились, оказалась колонией, где им пришлось работать), а место Гермеса временно заняла бюрократ Морган. Команда никак не вписывалась в бюрократические рамки, а инспекция шкафчиков просто поразила Морган - в шкафчике Фрая царил более чем холостяцкий беспорядок, однако именно это так понравилось ей, окруженной бюрократией и порядком. Фрай и Морган начинают встречаться тайно, однако однажды Бендер застает их, и чтобы он ничего не рассказал, Морган переписывает его мозг на дискету и отправляет ее в Бюрократический Центр. Фрай все рассказывает друзьям и вместе с Лилой, Эми и профессором отправляется в Бюрократический Центр. Однако там они обнаруживают гигантскую кучу емкостей с данными, среди которых находиться дискета с мозгом Бендера. Отсортировать эту свалку и вернуть Бендера может только настоящий бюрократ..
Автор сценария: Bill Odenkirk
Режиссёр: Mark Ervin