На Землю пилетают ужасные огромные лутающие мозги - мозголи; они подавляют все мысли и делают всех разумных на существ на Земле, кроме Фрая, гораздо тупее. Ещё одна новость: Нибблер на самом деле оказывается не самым тупым животным в новом Нью Йорке, а сверхразумным существом, представителем самой древней цивилизации - нибблонианцев. Вместе с Лилой они летят на родную планету Нибблера, где собирают космический флот и летят выручать Землю. Лила узнаёт, что только Фрай способен остановить мозголей, потому что он избранный, а она должна расскзать ему, что он должен победить большого мозголя, чтобы остановить нашествие мозголей. Но оказавшись на Земле, Лила сама становится тупее попугая, но кое-как наводит Фрая на мысль о необходимости уничтожить большого мозгаля. Фрай отправляется в библиотеку, где и находит главного мозголя и ему удаётся перехитрить его и прогнать. Все остальные мозгали падают замертво, а нибблонианцы съедают их, чтобы не осталось улик, ведь никто на Земле, кроме Фрая, не помнит, что случилось, а Фраю никто никогда не поверти.
Автор сценария: Jeff Westbrook, David X. Cohen
Режиссёр: Mark Ervin
