Благодаря инновационному изобретению профессора Фарнсворта, команда Планетного Экспресса обменивается разумами. Начавшись с банальной шалости, эксперимент заходит далеко, потому что два теля обменявшись разумами хоть раз уже никогда не смогут обменяться ими снова. Спасти команду Планетного Экспресса сможет только чистая математика, с помощью которой была разработана теория об обмене сознаниями имени Милово Клайда.
Автор сценария: Ken Keeler
Режиссёр: Stephen Sandoval